A1. Julio Iglesias & Diana Ross - All Of You — 3:57
A2. Julio Iglesias - Two Lovers — 4:23
Bambou Medley (3:48)
A4. Julio Iglesias - The Air That I Breathe — 3:52
A5. Julio Iglesias - The Last Time — 3:36
B1. Julio Iglesias - Moonlight Lady — 4:10
B2. Julio Iglesias - When I Fall In Love — 3:27
B3. Julio Iglesias - Me Va, Me Va — 6:03
B4. Julio Iglesias - If (E Poi) — 3:09
B5. Julio Iglesias & Willie Nelson - To All The Girls I've Loved Before — 3:30
