A1. Lemon Tree = レモン・トゥリー — 2:52
A2. 500 Miles = 500マイルを離れて — 2:46
A3. Cruel War = 悲惨な戦争 — 3:52
A4. If I Had A Hammer = ハンマーを持ったら — 2:06
A5. Where Have All The Flowers Gone = 花はどこへ行ったの — 2:31
A6. This Land Is Your Land = わが祖国 — 2:30
A7. Gone The Rainbow = 虹と共に消えた恋 — 2:37
B1. Puff = パフ — 3:20
B2. Blowin' In The Wind = 風に吹かれて — 2:56
B3. Don't Think Twice, It's All Right = くよくよするなよ — 3:12
B4. The Times They Are A Changin' = 時代は変わる — 3:15
B5. Early Mornin' Rain = 朝の雨 — 3:13
B6. I Dig Rock And Roll music = ロック天国 — 2:31
B7. Leaving, On A Jet Plane = 悲しみのジェット・プレイン — 3:27
